Come creare Campi Personalizzati in Delera

COME CREARE CAMPI PERSONALIZZATI SU DELERA

I campi personalizzati ti permettono di salvare informazioni aggiuntive sui tuoi contatti, adattando il CRM alle esigenze specifiche del tuo business. Puoi usarli per filtrare, segmentare, personalizzare messaggi o attivare automazioni.

✅ COSA TI SERVE

1. Un accesso con permessi di amministratore o gestione contatti
2. Una chiara idea delle informazioni extra che vuoi raccogliere (es. città, professione, livello interesse, ecc.)
3. Un contatto o funnel dove applicarli

✅ COME CONFIGURARLO

1. Vai su Impostazioni (in basso a sinistra)

2. Clicca su Campi personalizzati

3. Premi su + Aggiungi campo personalizzato

4. Compila i dettagli:

   • Etichetta: il nome del campo (es. “Settore”, “Tipo cliente”, “Livello interesse”)

   • Tipo di campo: scegli tra testo, selezione singola, selezione multipla, numero, data, ecc.

   • Categoria: scegli dove deve comparire il campo (Contatto, Azienda, Opportunità, ecc.)

5. Clicca su Salva

Il campo sarà subito disponibile nei profili dei contatti e utilizzabile in automazioni, filtri, liste intelligenti e funnel.

✅ FUNZIONAMENTO

I campi personalizzati sono completamente integrabili in:

• Email e SMS personalizzati ({{custom_field}})

• Moduli e funnel

• Automazioni (es. se “Livello Interesse” è alto, invia mail X)

• Segmentazione e filtri

Puoi anche visualizzarli nei dettagli del contatto e modificarli manualmente o tramite automazioni.