Come assegnare task interne all'interno della scheda di un contatto su Delera?
Vuoi assegnare delle task specifiche a un membro dello staff all'interno della scheda di un contatto, ma non sei sicuro di come gestirle su Delera? Risoluzione Accedi alla scheda contatto: Vai nella…
Aggiornato il 2 ottobre 2024
Vuoi assegnare delle task specifiche a un membro dello staff all'interno della scheda di un contatto, ma non sei sicuro di come gestirle su Delera?
Risoluzione
- Accedi alla scheda contatto: Vai nella scheda del contatto desiderato.
- Vai su "Compito": Troverai la sezione Compito o Task.
- Aggiungi un nuovo task: Clicca su "Aggiungi compito", inserisci un titolo (es. "Chiamare per aggiornamenti") e assegnalo a un membro dello staff.
- Gestisci le task assegnate: Sulla dashboard, visualizza i compiti assegnati tramite la barra di ricerca. Ogni membro vedrà solo i task assegnati a lui.
- Completamento: Una volta completato, spunta il compito per contrassegnarlo come "completato".
Cause
Potrebbe capitare che task non visibili siano assegnate a un altro membro dello staff o non salvate correttamente.