Come configurare l'assegnazione degli appuntamenti e la ripianificazione nei calendari Round Robin

Hai bisogno di configurare chi dovrebbe essere assegnato agli appuntamenti in un calendario Round Robin, gestendo ripianificazioni e nuove prenotazioni?

Risoluzione

1. Preferenza di ripianificazione

   • Puoi scegliere di riassegnare l'appuntamento tramite Round Robin o mantenere lo stesso proprietario.
     Vai su "Calendario Round Robin" > "Dettagli Riunione" > "Membri del Team" > "Impostazioni Avanzate".

2. Nuova preferenza appuntamenti: Sempre con l'utente assegnato al contatto

   • Questa funzione consente di prenotare nuovi appuntamenti con l'utente assegnato al contatto.
     Vai su "Calendario Round Robin" > "Dettagli Riunione" > "Membri del Team" > "Impostazioni Avanzate".

3. Prerequisiti

   • Il modulo deve essere il primo nell'ordine del widget di prenotazione. Puoi riordinare il widget dalla scheda "Moduli e Pagamenti".

4. Come funziona
   Quando il modulo è il primo:

   • Il sistema controlla chi è l'utente assegnato al contatto (in base a email o telefono).

   • Nessun utente assegnato: L'appuntamento viene assegnato tramite Round Robin.

   • Utente assegnato non presente nel calendario: L'appuntamento viene assegnato tramite Round Robin tra i membri del team.

   • Utente assegnato presente nel calendario: Vengono mostrate solo le disponibilità dell'utente assegnato.

5. Punti da considerare prima di utilizzare questa funzione

   • Suggerimento 1: Disattiva "Selezione Staff" per evitare che i prenotanti cambino l'utente nel widget.

   • Suggerimento 2: Assicurati che le impostazioni siano coerenti su tutti i calendari per evitare conflitti.

   • Suggerimento 3: Verifica le impostazioni per l'assegnazione degli utenti da "Notifiche e Opzioni aggiuntive".
     
     
     Impostazioni
     
     
     

1. "Assegna i contatti ai rispettivi membri del team ogni volta che viene prenotato un appuntamento"

   • Ogni volta che un appuntamento viene prenotato, l'utente assegnato al contatto viene aggiornato con l'utente assegnato all'appuntamento.
     Esempio: Se il primo appuntamento è con l'utente A, l'utente assegnato al contatto diventa l'utente A. Se il secondo appuntamento è con l'utente B, l'utente assegnato cambia in utente B.

2. "Salta l'assegnazione del contatto se ha già un utente assegnato"

   • Se un contatto ha già un utente assegnato, questo rimane lo stesso, indipendentemente da chi è prenotato per appuntamenti successivi.