Come disaccoppiare i proprietari per contatti e opportunità

Con questa nuova funzionalità, ora puoi assegnare proprietari separati per contatti e opportunità nel tuo sistema. Questa flessibilità consente una gestione più dettagliata e una delega delle responsabilità più precisa all'interno della tua organizzazione.

INDICE

1. Abilitare la Funzionalità

2. Funzionalità

3. Vantaggi

Abilitare la Funzionalità

Per abilitare questa funzionalità, segui questi passaggi:

1. Vai su Impostazioni.

2. Trova l'opzione "Consenti proprietari diversi per contatti e relative opportunità".

3. Attiva l'impostazione selezionando "On".

Funzionalità

• Proprietari Differenti: Una volta attivata l'opzione, sia i contatti che le opportunità possono avere proprietari diversi.

• Proprietario Predefinito delle Opportunità: Quando crei una nuova opportunità, il proprietario predefinito sarà lo stesso del proprietario del contatto. Tuttavia, è possibile aggiornare questa impostazione per riflettere la proprietà corretta.

• Azione Workflow (Prossimamente): Presto sarà disponibile un'azione di workflow che consentirà ulteriori personalizzazioni e automazioni con questa funzionalità.

• Sottoimpostazioni Disponibili:

  1. Aggiornamento del follower del contatto in base al cambio di proprietario dell'opportunità: Abilita questa impostazione per aggiornare automaticamente il follower del contatto quando cambia il proprietario dell'opportunità.

  2. Aggiornamento del follower dell'opportunità in base al cambio di proprietario del contatto: Abilita questa impostazione per aggiornare automaticamente il follower dell'opportunità quando cambia il proprietario del contatto.

Vantaggi

1. Migliore Personalizzazione: Adatta le impostazioni di proprietà per rispecchiare la struttura e i flussi di lavoro specifici della tua organizzazione.

2. Comunicazione Efficiente: Aggiorna automaticamente i follower in base ai cambiamenti di proprietà, garantendo una comunicazione e una collaborazione fluida.
   
   

Grazie alla possibilità di separare i proprietari di contatti e opportunità, puoi ottenere un maggiore controllo e una maggiore flessibilità nella gestione del tuo CRM.