Guida ai Campi Personalizzati per le Opportunità in Delera

I Campi Personalizzati per le Opportunità

La funzionalità Campi Personalizzati per Opportunità consente agli utenti di acquisire, organizzare e personalizzare le informazioni secondo le proprie esigenze, trasformando le opportunità in processi completamente personalizzati. Gli utenti possono creare, categorizzare e raggruppare i campi personalizzati all'interno della finestra Modale Opportunità, migliorando la gestione dei dati e il monitoraggio dei processi, con la stessa facilità di personalizzazione riservata ai contatti.

Questa funzionalità è attualmente accessibile in Labs.

Contenuto di questo Articolo

• Cos'è questa funzionalità?

• Casi d'uso:

• Come utilizzare questa funzionalità?

• FAQ

  • Come posso visualizzare i miei campi personalizzati in un'Opportunità?

  • Cosa fa la funzionalità "nascondi campi vuoti"?

Cos'è questa funzionalità?

La funzionalità Campi Personalizzati per Opportunità permette alle aziende di aggiungere, personalizzare e organizzare campi dati specifici per le loro opportunità di vendita.

Questa funzionalità offre maggiore flessibilità e precisione nel monitoraggio delle vendite potenziali o delle attività. Consente di includere punti dati aggiuntivi unici per le operazioni o i processi di vendita aziendali, come scadenze di progetto, specifiche di prodotto, preferenze del cliente, ecc.

Inoltre, è possibile categorizzare questi campi personalizzati in diverse cartelle, creando una visualizzazione più organizzata e lineare. C'è anche l'opzione per nascondere i campi vuoti, assicurando una visione chiara ed efficiente delle schede delle opportunità.

Casi d'uso

• Scadenze di vendita:
  Puoi creare un campo personalizzato per la data di chiusura della vendita di ogni opportunità, assicurandoti che il tuo team conosca tutte le scadenze critiche.

• Fasi di vendita:
  Differenzia tra varie fasi di vendita, come primo contatto, valutazione dei bisogni, negoziazione o chiusura finale.

• Dettagli di prodotto:
  Usa campi personalizzati per monitorare dettagli specifici di prodotti o servizi relativi a un'opportunità, come modello del prodotto, SKU o tipo di servizio.

• Preferenze del cliente:
  Tieni traccia delle preferenze o delle esigenze specifiche di un cliente, come l'orario di contatto preferito o eventuali richieste particolari.

• Fonte del lead:
  Tieni traccia dell'origine dei tuoi lead, come referral, social media, posta diretta, ecc.

• Budget del cliente:
  Per adattare le tue offerte in modo più preciso, può essere utile un campo per il budget o la capacità di spesa del cliente.

• Probabilità di conversione:
  Crea un campo per indicare la probabilità che un'opportunità si trasformi in una vendita. Questo può aiutare a dare priorità all'allocazione delle risorse. Può essere un campo numerico modificabile tramite l'azione Math Operation nei workflow.

• Data del prossimo follow-up:
  Per mantenere viva la conversazione e aumentare le possibilità di una vendita, puoi monitorare quando effettuare il prossimo follow-up con un potenziale cliente.

• Campagne associate:
  Se le opportunità sono collegate a campagne di marketing specifiche, puoi creare un campo personalizzato per tracciare a quale campagna è associata ogni opportunità.

• Settore o occupazione del cliente:
  Avere un campo per il settore o l'occupazione del cliente può aiutarti a comprenderne meglio le esigenze e adattare di conseguenza le tue comunicazioni.

Come utilizzare questa funzionalità?

1. Accedi a Impostazioni:
   Trova le impostazioni per creare campi personalizzati nella pagina delle impostazioni.

2. Crea Campi Personalizzati:
   Vai su Campi Personalizzati sotto Impostazioni. Clicca su Aggiungi Campo o Crea Campo.

3. Definisci i tuoi Campi:
   Scegli "Opportunità" come oggetto e definisci il tipo di campo personalizzato, come testo a riga singola, numero, menu a discesa, ecc. Dai al campo un nome adatto al suo scopo, come "Data di Inizio Progetto" o "Fase di Vendita".
   I tipi di campi personalizzati attualmente disponibili per le opportunità includono:

   • Testo:

     • Riga Singola

     • Multi-linea

     • Lista Caselle di Testo

   • Valori:

     • Numero

     • Telefono

     • Monetario

   • Scelte:

     • Menu a Discesa (Singolo)

     • Menu a Discesa (Multiplo)

     • Selezione Radio

     • Checkbox

   • Data:

     • Selettore di Data

   • Firma:

4. Nota:
   Anche se normalmente disponibile, il tipo di campo Caricamento File è attualmente in fase di sviluppo per essere reso disponibile per le opportunità. Questo consentirà di caricare file direttamente nei campi personalizzati nella sezione opportunità.

5. Crea Cartelle Personalizzate:
   Puoi raggruppare i tuoi campi personalizzati per opportunità in cartelle personalizzate. Questo aiuta a categorizzare e organizzare meglio i tuoi campi. Vai su Cartelle nella sezione Campi Personalizzati, crea una nuova cartella, assegnale un nome e seleziona "Opportunità" come oggetto.

6. Usa i tuoi Campi Personalizzati:
   Quando accedi alla sezione Opportunità, durante la creazione o la modifica di un'opportunità, vedrai questi nuovi campi personalizzati. Compila le informazioni secondo necessità.

7. Nascondi Campi Vuoti:
   Se hai molti campi personalizzati e non vuoi visualizzare quelli senza valore, puoi attivare la funzionalità Nascondi Campi Vuoti.

FAQ

Come posso visualizzare i miei campi personalizzati in un'Opportunità?

Quando vai su Opportunità e selezioni o crei un'opportunità, vedrai elencati i tuoi campi personalizzati. Durante la modifica di un'opportunità, questi campi saranno disponibili per l'inserimento. Se hai organizzato i campi in cartelle, appariranno uno dopo l'altro.

Cosa fa la funzionalità "nascondi campi vuoti"?

Quando abilitata, la funzionalità nascondi campi vuoti nasconde tutti i campi che attualmente non hanno valore. Questo ti consente di concentrarti solo sui campi rilevanti o necessari, offrendo una visione più pulita e lineare dei dati dell'opportunità.