Comprendere le opportunità

Le Opportunità in Delera rappresentano potenziali vendite o accordi in diverse fasi della pipeline di vendita.

Esse racchiudono lead o prospect che mostrano interesse per prodotti/servizi, pronti per essere convertiti in clienti paganti.

In Questo Articolo

1. Integrazione con le Pipeline

2. Progresso delle Fasi

3. Stati delle Opportunità

4. Gestione dei Dati

Concetti Chiave

Integrazione con le Pipeline

• Le opportunità sono gestite all'interno delle pipeline, che consistono in una serie di fasi consecutive.

• Le pipeline personalizzabili si allineano ai processi di vendita e agli obiettivi aziendali unici.

• Scopri di più sulle pipeline qui.

Progresso delle Fasi

• Le opportunità avanzano attraverso le fasi della pipeline, indicando la loro posizione nel ciclo di vendita.

• Le fasi comuni includono: "Prospezione", "Qualificazione", "Proposta" e "Negoziazione".

• Scopri di più sulla creazione di pipeline qui.

Stati delle Opportunità

Gli stati delle opportunità predefiniti sono "Aperta", "Vinta", "Persa" e "Abbandonata".

• Ogni opportunità può avere uno di questi quattro stati, che possono essere utilizzati per creare filtri personalizzati.

• Scopri di più sugli stati delle opportunità qui.

Comprendere gli Stati delle Opportunità

• Aperta:
  Opportunità in corso che sono ancora attivamente perseguite. Questi rappresentano affari potenziali che non sono ancora stati conclusi, persi o abbandonati e che sono ancora validi per una conversione.

• Vinta:
  Lo stato "Vinta" indica che l'opportunità è stata convertita con successo in una vendita o accordo. Questo stato viene applicato quando il lead ha effettuato un acquisto o firmato un contratto, generando entrate per l'azienda.

• Persa:
  Opportunità contrassegnate come "Persa" rappresentano affari che si sono conclusi senza successo. Questo stato viene applicato quando il lead decide di non procedere con l'acquisto o sceglie l'offerta di un concorrente.

• Abbandonata:
  Lo stato "Abbandonata" indica che l'opportunità è stata trascurata o ignorata, sia dal lead che dal team di vendita. Questo stato viene applicato quando non sono previsti ulteriori interventi o follow-up per l'opportunità, che viene quindi rimossa dalla considerazione attiva.

Gestione dei Dati

Una gestione robusta dei dati all'interno delle opportunità consente di monitorare:

• La fonte dell'opportunità.

• I dettagli di contatto.

• Il valore dell'opportunità.

• Le note relative.
  
  

Gli utenti possono anche ottimizzare la comunicazione e l'assegnazione dei compiti sotto Opportunità - contatti collegati, migliorando l'efficienza dei flussi di lavoro e garantendo un coinvolgimento tempestivo.