Configurazione dei Campi Ricercabili: Guida per Amministratori

Questa funzionalità consente agli amministratori di configurare i campi ricercabili per la loro posizione.
Una volta aggiornati, questi cambiamenti si rifletteranno per tutti gli utenti e in ogni area in cui è possibile cercare l'oggetto, migliorando la flessibilità e la personalizzazione delle ricerche.

INDICE

1. Funzionalità 1 - Configurare i Campi Ricercabili per la Tua Organizzazione

2. Funzionalità 2 - Accesso Riservato agli Amministratori

3. Funzionalità 3 - Modifiche Applicate Globalmente

4. Funzionalità 4 - Ricerca Regex

5. Come aggiornare i tuoi campi ricercabili?

Funzionalità 1 - Configurare i Campi Ricercabili per la Tua Organizzazione

Gli amministratori possono aggiornare i campi ricercabili per oggetti come Contatti, Opportunità e Oggetti Personalizzati. Questa funzionalità consente una personalizzazione avanzata delle ricerche e include capacità di ricerca regex per campi specifici.

• Per Contatti e Opportunità, è possibile cercare fino a 6 campi.

• Per eseguire una ricerca, è necessario inserire almeno 3 caratteri nella barra di ricerca.

Nota:

• Per i Contatti, Nome Contatto, Numero di Telefono e Indirizzo Email sono obbligatori e non possono essere rimossi dai campi ricercabili.

• Per le Opportunità, il Nome Opportunità è obbligatorio e non può essere rimosso.

Funzionalità 2 - Accesso Riservato agli Amministratori

La possibilità di configurare i campi ricercabili è disponibile esclusivamente per gli amministratori. Gli utenti normali non possono apportare modifiche.

Funzionalità 3 - Modifiche Applicate Globalmente

Una volta applicate, le modifiche si rifletteranno su tutte le barre di ricerca dei contatti presenti nella piattaforma. Per i Contatti, questo include:

1. Barra di ricerca dei Contatti

2. Barra di Ricerca Globale

3. Creazione di un nuovo messaggio in Conversazioni

4. Creazione di un nuovo appuntamento in Calendari

5. Creazione e aggiornamento di attività nei Contatti

6. Campi Contatti e Contatti Aggiuntivi nelle Opportunità

Moduli Interessati:

• Dashboard

• Workflow

• Moduli

• Sondaggi

• Pagamenti

• Fatture

• Documenti & Contratti

• SaaS

• Affiliate Manager

• Email

• Portale Clienti

• Oggetti Personalizzati

Funzionalità 4 - Ricerca Regex

Gli utenti possono utilizzare regex per ricerche più mirate.

Supporto Regex:

• *abc: Cerca record che terminano con "abc".

• *abc*: Cerca record che contengono "abc".

• abc*: Cerca record che iniziano con "abc".

Limitazioni:
Regex non funziona su campi come nomi di contatto, numeri di telefono, valori monetari, campi numerici e altri campi simili.

Come aggiornare i tuoi campi ricercabili?

1. Accedi al Sottoconto > Impostazioni > Campi Personalizzati.

2. Vai al menu a tre punti (Kebab menu) in alto a destra e clicca su "Modifica campi ricercabili".

3. Seleziona l’oggetto per il quale desideri aggiornare i campi ricercabili.

4. Scegli i campi da contrassegnare come Ricercabili.

5. Salva e conferma le modifiche.

Nota:
I campi ricercabili aggiornati saranno applicati a tutti i moduli e gli utenti di questo account.

Seguendo questa guida, puoi personalizzare le ricerche nella tua piattaforma, migliorando l’efficienza e la precisione delle operazioni.