Importazione di opportunità

Importare file nel nostro sistema è semplice se segui le linee guida e i passaggi indicati di seguito. Questo documento ti aiuterà a garantire un processo di importazione fluido e di successo.

INDICE

1. Preparare i Dati

   • Tipi di File Supportati

   • Requisiti per la Preparazione del File

   • Campi Obbligatori

2. Comprendere le Opzioni di Importazione

3. Strutturare il File

4. Importare il File

5. Risoluzione degli Errori Comuni

6. Suggerimenti Aggiuntivi

Preparare i Dati

Tipi di File Supportati

Assicurati che il tuo file sia in formato .csv.

Requisiti per la Preparazione del File

• Foglio: Solo uno.

• Dimensione: Inferiore a 30 MB.

• Intestazioni: Includi una riga di intestazione con almeno una colonna corrispondente a un campo del sistema.

Nota: L'importazione delle opportunità non è un'azione reversibile.

Campi Obbligatori

1. Per Creare Opportunità:

   • ID Contatto, Nome Opportunità e ID Pipeline/Nome Pipeline.

2. Valori Predefiniti:

   • Se mancano ID Fase/Nome Fase, sarà impostata la prima fase della pipeline.

   • Se manca il Valore Opportunità, sarà impostato a 0.

   • Se manca lo Stato Opportunità, sarà impostato su "Aperta".

   • Se viene aggiunto un Motivo di Perdita Opportunità valido, lo stato sarà aggiornato a "Persa".

3. Gli ID Opportunità, ID Pipeline/Nome Pipeline e ID Fase/Nome Fase possono essere ottenuti esportando le opportunità.
   L'ID Contatto può essere ottenuto esportando i contatti nello stesso sottoconto.

4. Per Aggiornare Opportunità:

   • È richiesto l'ID Opportunità (ottenibile esportando le opportunità).

Comprendere le Opzioni di Importazione

Durante l'importazione degli oggetti, puoi scegliere tra tre opzioni:

• Creare Opportunità: Carica solo nuovi record nel sistema.

• Aggiornare Opportunità: Aggiorna informazioni per i record esistenti.

• Creare e Aggiornare Opportunità: Combina l'aggiunta di nuovi record con l'aggiornamento di quelli esistenti.

Strutturare il File

Formattazione dei Campi

• Date Picker:
  Formati accettabili: mm/dd/yyyy (es. 10/28/2020), yyyy/mm/dd (es. 2020/10/28), mm-dd-yyyy (es. 10-28-2020), yyyy-mm-dd (es. 2020-10-28).

• Opzioni Multiple, Checkbox, Elenco Caselle di Testo:
  Formati accettabili: Valore 1, Valore 2, Valore 3 (es. Blu, Giallo, Verde). Puoi anche usare ; o . come separatori.

• Radio, Singola Opzione:
  Formato accettabile: Valore 1 (es. Blu).

• Proprietario Opportunità:
  Formato: Nome Cognome (es. Mario Rossi).

• Tag:
  Formati accettabili: Valore 1, Valore 2, Valore 3 (es. Blu, Giallo, Verde). Puoi anche usare ; o . come separatori.

• Numero di Telefono:
  Formato in E.164 (es. +1 1234567890). Per i numeri statunitensi, sono accettati anche formati come 123-456-7890 o (123) 456-7890.

• Numerico:
  Formati accettabili: 1.23, 1234, .123.

• Monetario:
  Formati accettabili: 1234, 1,234,234.33.

• Follower Opportunità:
  Formato accettabile: Nome Cognome, Nome2 Cognome2 (es. Mario Rossi, Anna Verdi).

Importare il File

Passaggi per Importare:

1. Attivare l'Importazione Opportunità:
   Vai su "Labs" > Sottoconti e attiva l'opzione.

2. Accedi alla Sezione Opportunità:
   Vai su Opportunità e clicca sui tre puntini in alto a destra, quindi seleziona "Importa Opportunità".

3. Carica il File:
   Clicca su "Importa" e carica il file. Scegli se desideri "Creare", "Aggiornare" o "Creare e Aggiornare".

4. Mappa i Campi:
   Assicurati che ogni colonna del file sia correttamente mappata al campo corrispondente nel sistema.
   Nota:

   • Se non vuoi aggiornare campi con valori vuoti nel file importato, seleziona l'opzione "Non aggiornare i valori vuoti".

   • Se alcuni campi non devono essere importati, lasciali non mappati e seleziona "Non importare dati per le colonne non mappate".

5. Revisiona e Conferma:
   Controlla l'anteprima dei dati per verificare che tutto sia corretto. Accetta il disclaimer e conferma per procedere.

6. Monitora l'Importazione:
   Controlla i progressi sotto Opportunità > Azioni di Gruppo. In caso di errori, fai riferimento ai messaggi di errore per risolverli.

7. Controlla Statistiche, Errori e Avvisi:
   Usa il pulsante "Mostra Statistiche" per visualizzare eventuali errori o avvisi:

   • Errori: Problemi nei campi obbligatori che causano il fallimento della riga.

   • Avvisi: Problemi nei campi opzionali, dove la riga viene importata ma il campo specifico non viene aggiornato.

Risoluzione degli Errori Comuni

1. Errore: Opzione non valida per campi multipli o a tendina:

   • Soluzione: Controlla il file per valori errati nei campi e aggiorna il file per corrispondere alle opzioni esistenti nel sistema.

2. Errore: ID Contatto non valido:

   • Soluzione: Verifica che l'ID Contatto esista nel sistema o rimuovilo se non stai aggiornando un contatto esistente.

3. Errore: Data non valida:

   • Soluzione: Assicurati che i campi data siano in uno dei formati accettabili.

4. Errore: Valore duplicato in un campo univoco:

   • Soluzione: Controlla che non ci siano duplicati nei campi contrassegnati come univoci, come email o ID.

5. Errore: File non trovato:

   • Soluzione: Verifica che il file sia del tipo e formato corretto, quindi ricaricalo.

6. Errore: Campi obbligatori mancanti:

   • Soluzione: Assicurati che tutti i campi obbligatori siano inclusi e formattati correttamente.

Suggerimenti Aggiuntivi

• Controlla attentamente il file prima dell'importazione per evitare errori.

• In caso di problemi, consulta questa guida o contatta il nostro team di supporto per assistenza.