Personalizza le schede opportunità nelle pipeline

Con questa funzionalità, gli utenti possono personalizzare completamente i campi visualizzati sulle Schede Opportunità nella vista pipeline. Questo consente di adattare la visualizzazione delle schede per mostrare le informazioni più rilevanti a colpo d’occhio, migliorando l’efficienza del flusso di lavoro e aumentando la visibilità sui dettagli più importanti delle opportunità.

INDICE

1. Azione 1 - Personalizzare la Scheda Opportunità

   • 1.1 Accedere alla Personalizzazione della Scheda Opportunità

   • 1.2 Selezionare i Campi da Visualizzare

   • 1.3 Personalizzare i Contatori nella Parte Inferiore della Scheda

2. Funzionalità 2 - Personalizzazione per Pipeline Multiple

3. Funzionalità 3 - Opzioni di Layout

Azione 1 - Personalizzare la Scheda Opportunità

1.1 Accedere alla Personalizzazione della Scheda Opportunità

1. Naviga nella sezione Opportunità.

2. Clicca su Gestisci Campi (situato nell’angolo in alto a destra della bacheca delle opportunità).

1.2 Selezionare i Campi da Visualizzare

Puoi scegliere fino a 7 campi da visualizzare sulle Schede Opportunità. Questi includono:

• Campi Standard:

  • Nome Opportunità

  • Stato Opportunità

  • Motivo della Perdita

  • Valore Opportunità

  • Proprietario Opportunità

  • Fonte Opportunità

• Campi Personalizzati:

  • Qualsiasi campo personalizzato creato.

• Campi Associati:

  • Nome Contatto

  • Numero di Telefono del Contatto

  • Indirizzo Email del Contatto

  • Nome Azienda del Contatto

• Attività Opportunità:

  • Creato il

  • Aggiornato il

  • Data dell’Ultimo Cambio di Fase

  • Data dell’Ultimo Cambio di Stato

1.3 Personalizzare i Contatori nella Parte Inferiore della Scheda

Puoi anche personalizzare i contatori e le icone nella parte inferiore della Scheda Opportunità passando alla scheda "Azioni Rapide". Le opzioni disponibili includono:

• Icona Conversazioni (con conteggio dei messaggi non letti)

• Icona Attività (con conteggio delle attività)

• Icona Note (con conteggio delle note)

• Icona Tag (con conteggio dei tag)

• Icona Chiamate

• Icona Appuntamenti (con la data del prossimo appuntamento)

Nota:
Quando esporti opportunità dalla vista personalizzata, l’esportazione includerà tutti i campi delle opportunità, non solo quelli visibili sulla scheda.

Funzionalità 2 - Personalizzazione per Pipeline Multiple

• Personalizzazione per Pipeline: Le personalizzazioni sono applicate per pipeline per impostazione predefinita. Tuttavia, se ci sono più pipeline nella tua posizione, hai l’opzione aggiuntiva di applicare le modifiche a tutte le pipeline.

• Personalizzazione Utente-Specifica: Le modifiche sono specifiche per l’utente che le effettua, consentendo viste personalizzate.

• Modifiche Persistenti: Le personalizzazioni rimangono invariate fino a quando non vengono modificate di nuovo.

Funzionalità 3 - Opzioni di Layout

• Vista Predefinita:
  Visualizza i campi selezionati con etichette e valori.

• Vista Compatta:
  Mostra solo i valori dei campi selezionati.
  Passando il mouse su un campo, vengono rivelati l’etichetta e ulteriori dettagli.

Con queste opzioni, puoi personalizzare in modo completo la tua esperienza di gestione delle opportunità, garantendo una maggiore efficienza e un migliore controllo sul tuo flusso di lavoro.